Когда у десятилетнего Пети в жизни появляется новая, весьма необычная воспитательница, мальчик сразу чувствует, что перед ним не просто ворчливая и строгая женщина. Её странные привычки, таинственные знания и особая манера общения выдают в ней кого-то совершенно иного. Вскоре Петя узнаёт потрясающую тайну: его няня — самая настоящая Баба-Яга, легендарная лесная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей, утратив часть своей магической силы. Между одиноким, мечтательным мальчиком и вечно всем недовольной, но по-своему доброй колдуньей возникает неожиданная, но крепкая дружба. Петя становится её единственным союзником в этом чужом и слишком шумном мире, и теперь именно от него зависит, сможет ли Яга снова обрести себя и свои способности. Взамен на доверие и помощь волшебница открывает для Пети целый мир, полный чудес и удивительных возможностей. Она берётся научить его не просто летать на метле, но и гораздо более важным вещам: смелости, уверенности в себе, умению видеть магию в обычных вещах и преодолевать любые жизненные преграды. Их совместные приклюжения, полные юмора и небольших опасностей, превращаются в настоящее путешествие по обоюдному взрослению. Яга помогает мальчику поверить в свои силы, а он помогает ей вспомнить, что значит быть нужной и любимой. Вместе они учатся доверять друг другу, открывая, что самая сильная магия рождается не в заклинаниях, а в искренней дружбе и взаимной поддержке, способной преобразить реальность вокруг них.