В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка: в их домах царит радостное ожидание прибавления, и все мысли, казалось бы, должны быть посвящены семейному уюту и мирным хлопотам. Однако спокойствию суждено оказаться недолгим — на родные просторы надвигается невиданная ранее угроза. С небес медленно, но неотвратимо наползает густая чёрная туча, несущая кромешную тьму и холод, способные поглотить всё живое. Понимая глобальность и смертельную опасность этого явления, богатыри, не раздумывая, откладывают личные радости и вновь собираются в путь, чтобы найти источник бедствия и предотвратить неминуемую катастрофу, угрожающую самому существованию их земли. Их отсутствием тут же решает воспользоваться алчный купец Колыван, почуявший в общей сумятице шанс для собственной наживы. Вступив в сговор с коварными приспешниками Бабы Яги, он организует вероломное нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушение в надежде, что в хаосе вседозволенности ему удастся осуществить свои тёмные планы. Но коварный расчёт преступника рушится, едва успев сложиться — весть о беде мгновенно достигает ушей героев. Им предстоит, разделив силы, не только противостоять мистической тьме, но и срочно вернуться, чтобы дать отпор захватчикам, защитить князя, спасти родной город и своего верного товарища — говорящего Коня Юлия. В этом новом полном опасностей и искромётного юмора путешествии вновь решается судьба Отечества, а сила дружбы, отваги и самоотверженности богатырей доказывает, что настоящие герои всегда находятся там, где их ждут больше всего.